In questa guida, ti mostreremo i passaggi per creare un modello con firma elettronica semplice (FES), ma la procedura è applicabile anche alle altre tipologie di firme(**).
FASE 1 – PREPARA IL DOCUMENTO Word o PDF
- Per prima cosa, prepara il documento Word o PDF. Assicurati di lasciare lo spazio necessario dove verranno collocati i dati variabili, tramite l'inserimento delle Etichette, quali informazioni anagrafiche o dati provenienti dalle schede di raccolta dati.
FASE 2– CREA UN NUOVO PROCESSO DOCUMENTALE
- Dalla schermata Home, seleziona Libreria, e clicca sul bottone + Nuovo processo.
- Inserisci il Titolo del processo poi clicca sul bottone Successivo.
- Leggi attentamente i passaggi suggeriti da Confirmo, poi clicca sul bottone Successivo..
PASSAGGIO 1 – DESTINATARI
- Stabilisci il ruolo del firmatario. Per aggiungere più destinatari o firmatari, clicca sul pulsante Aggiungi destinatario (e se lo desideri puoi stabilire un ordine di firma).
- Seleziona il tipo di Firma Elettronica e clicca sul pulsante Successivo per procedere al passaggio successivo.
PASSAGGIO 2 - INFORMATIVA
Opzione A (con scheda informativa):
- Per creare una scheda informativa scegli Nuova informativa dal bottone Aggiungi informativa.
- Si aprirà la maschera per inserire il Titolo della scheda e scegliere, sul lato destro, il Destinatario della scheda, cioè chi dovrà visualizzarla. Poi clicca sul bottone Crea.
- Aggiungi elementi alla scheda cliccando sul bottone Aggiungi elemento. Puoi selezionare: Video Youtube/Vimeo, Immagine o Schermata di messaggio all’utente.
- Dopo aver aggiunto l'elemento, clicca sul box corrispondente e inserisci i dettagli necessari sul lato destro. Le voci Titolo e Body verranno visualizzate dal firmatario durante la fase di firma.
- Poi clicca il pulsante Successivo che ti porterà al passaggio Raccolta dati.
Opzione B (senza scheda informativa):
- Se NON desideri aggiungere una scheda informativa, puoi saltare questo passaggio cliccando direttamente sul bottone Successivo. Questo ti porterà al passaggio Raccolta dati.
Opzione A (con scheda raccolta dati):
- Per creare una scheda di raccolta clicca sul bottone Aggiungi scheda raccolta dati e scegli l'opzione Nuova scheda raccolta dati .
- Si aprirà la maschera per inserire il Titolo della scheda e scegliere, sul lato destro, il Destinatario della scheda, cioè chi dovrà compilare o rispondere alle domande. (Puoi anche includere il Mittente oltre ai firmatari). Poi clicca sul bottone Crea.
- Aggiungi gli elementi cliccando sul bottone Aggiungi elemento. Puoi scegliere tra varie tipologie, tra cui: Gruppo checkbox, Campo data, Intestazione, Numero, Gruppo pulsanti di scelta singola, Selezione, Campo di testo, Area di testo.
- Clicca sull'elemento desiderato e inserisci i dettagli necessari come Testo della domanda e Scelte, se applicabile. Poi clicca sul bottone Successivo e vai al passaggio Ordina.
Opzione B (senza scheda raccolta dati):
- Se NON desideri aggiungere una scheda raccolta dati, puoi saltare questo passaggio cliccando direttamente sul bottone Successivo. Questo ti porterà al passaggio Ordina.
PASSAGGIO 4 - ORDINA
- Scegli l'ordine in cui il firmatario visualizzerà le schede che hai creato. Utilizza l'icona delle due freccette per trascinare verso l'alto o il basso le schede secondo la sequenza desiderata. Una volta stabilito l'ordine, clicca sul pulsante Successivo per procedere.
PASSAGGIO 5 - DOCUMENTO
- Clicca su Carica documento e carica il file che hai preparato nella FASE 1 di questo articolo (vedi sopra).
- Dalla colonna di sinistra, trascina le etichette negli spazi del documento dedicati.
Se necessario, puoi aggiustare le etichette in larghezza, altezza, dimensioni e font per garantire un aspetto coerente. - Visualizza l’anteprima del documento, cliccando sui 3 puntini, in alto nel documento, scegliendo l'opzione Anteprima per controllare che i campi siano ben allineati.
- Poi clicca sul bottone Successivo .
PASSAGGIO 6 - RIEPILOGO
- Modifica l’oggetto della mail, se lo ritieni opportuno. Confirmo riporta in automatico il nome del file che hai inserito nelle fasi iniziali di stesura del documento.
- Puoi inserire un messaggio nel corpo della mail che verrà visualizzato sotto il bottone contenente il link per procedere con la firma del documento.
- Per salvare tutto il processo, clicca sul bottone Successivo.
ATTENZIONE: il lavoro fatto NON viene salvato se chiudi il processo senza cliccare sul bottone Successivo in questo passaggio finale.
Sarà necessario ricominciare dal inizio.
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